
一 | 本文来源:时代周报 作者:朱成呈 长江存储朝上市迈进一步。




二 | 从早期NOR Flash、NAND Flash技术积累,到自主研发Xtacking三维闪存架构,中国第一次拥有了一家具备国际竞争力的NAND Flash厂商。 长江存储的成长,并不是一家企业独立完成的故事。 时间回溯至2006年,武汉新芯成立。此后20年,围绕国家存储器基地建设,武汉持续投入晶圆制造、设备、材料、封装测试、IC设计等环节,一条围绕存储芯片展开的产业链逐渐成形。从武汉新芯到长江存储,再到光谷聚集的一批上下游企业,一家企业的发展,最终演变成一座城市的产业能力。

三 | “当时的武汉市政府还是比较有远见,提前打下基础。

四 | 在这个基础上,中央进一步加大投资,最终形成今天这样的产业规模。

五 | ”日前,湖北省统计局原副局长叶青接受时代周报记者采访时表示。 中国区域经济学会副会长、中国社会科学院研究员陈耀向时代周报记者表示,“十五五”规划明确提出,要加快长江中游城市群发展。

六 | 可以肯定的是,长期而言,这里必将成为中国发展的“第五极”。 他认为,过去国内半导体产业主要集中在沿海地区。未来,中部地区特别是长江中游城市群将成为半导体产业的新增长点。再往后,成渝地区也有望进一步发展壮大,形成梯次布局。 为什么是武汉? 武汉不是最早布局集成电路产业的城市,却是最早押注存储芯片的城市之一。 2000年前后,武汉开始寻找能够落地集成电路项目的合作伙伴,先后接触十余家国内外芯片企业。直到2006年,湖北省、武汉市、东湖高新区三级政府出资,成立武汉新芯,委托中芯国际经营管理。中部地区首个12英寸集成电路晶圆生产线由此诞生,也为后来长江存储埋下了第一颗种子。 但这条路并不好走。成立之初,武汉新芯原本希望布局DRAM(内存),却赶上行业低谷,被迫调整方向,随后又为美国飞索半导体(Spansion)代工NAND Flash。金融危机后,飞索半导体经营恶化,武汉新芯订单锐减,一度走到出售边缘。

七 | 彼时,包括台积电、美光等企业都曾表达合作或收购意向,但武汉最终没有选择出售,而是坚持将这家企业留在本土继续发展。 真正的转折出现在2014年。 这一年,《国家集成电路产业发展推进纲要》发布,国家集成电路产业投资基金成立,存储芯片被确定为重点突破方向。

八 | 两年后,总投资约1600亿元的国家存储器基地落地武汉光谷,这是当时湖北省单体投资规模最大的高科技产业项目,也是长江存储的正式起点。 为什么是武汉?叶青向时代周报记者透露,当时国务院曾有一个判断:武汉的产业基础“比较干净”,没有三星等国外存储芯片巨头布局生产基地,本地则拥有武汉新芯这一产业基础。 陈耀则向时代周报记者表示,这首先是国家产业布局的选择。存储芯片属于关键核心技术,从产业安全角度看,这类战略性产业不能过度集中于沿海地区,需要向中西部布局,形成更加均衡、安全的产业格局。 武汉发展存储产业并非一张白纸。陈耀认为,光谷长期积累的光电子产业基础、高校和科研院所集聚形成的人才优势,以及武汉地处长江中游、连接东西部的区位条件,都为存储产业的发展提供了支撑。 国家战略与地方产业基础在这里汇合,长江存储由此成为武汉存储产业布局的核心载体。 2016年,长江存储正式成立,并整合武汉新芯的制造能力,开始向3D NAND发起冲击。

九 | 当时,三星已经量产64层3D NAND,国际市场长期由三星、SK海力士、美光等企业主导,国内企业几乎没有进入高端NAND Flash竞争的能力。 长江存储没有沿着国际厂商既有路线追赶,而是选择自主研发Xtacking架构,逐步形成差异化技术路线。 几年之后,这条路线开始获得国际认可。2025年,长江存储自主研发的晶栈Xtacking 4.0架构获得全球内存与存储行业“最具创新存储技术奖”,成为少数能够在全球存储技术竞争中获得认可的中国原创架构。 “Xtacking架构是我们独创的路径,真正走出一条属于中国的闪存新路径。”长江存储首席科学家霍宗亮曾在接受媒体采访时表示。 更大的变化发生在产业层面。随着长江存储成长,设备、材料、封装测试、设计等上下游企业不断向光谷集聚。在光谷左岭,以长江存储为核心、规划面积约7平方公里的存储器产业创新街区逐步形成。 一家公司重塑一座城? 长江存储的崛起能多大程度改变武汉?是否可以比肩阿里巴巴之于杭州、华为之于深圳? 在陈耀看来,长江存储肯定能带动武汉的相关产业发展和更新,但也需要理性客观看待。 他认为,如果从一座城市整体经济发展的角度来看,仅靠一家存储芯片企业,对城市经济总量的拉动作用依然有限。 真正决定一座城市产业竞争力的,从来不是一家企业。 一家具备竞争力的龙头企业,可以带动上下游企业聚集,吸引人才、资本和技术持续流入,但只有当设备、材料、设计、制造、封装测试等环节不断完善,形成完整产业生态后,这种带动作用才能持续放大。 事实上,这样的产业生态正在武汉逐步形成。 长江存储落户之前,武汉集成电路产业基础相对薄弱,周边几乎没有形成成规模的产业配套。

十 | 但伴随国家存储器基地建设持续推进,累计超2400亿元投资逐步落地,一条围绕存储芯片延伸的产业链开始加速聚集。 目前,北方华创、中微公司、拓荆科技等国产半导体设备龙头相继在武汉布局,与长江存储围绕核心工艺开展联合研发;鼎龙股份CMP抛光垫、安集科技抛光液、兴福电子电子级磷酸等关键材料企业持续推进国产替代;江波龙、佰维存储等主控及模组企业也陆续在武汉设点,就近对接晶圆资源。 围绕设备、材料、设计、制造、封测等环节,武汉光谷目前已集聚集成电路企业超过300家,形成较为完整的产业链条。 在叶青看来,长江存储及上下游产业链持续壮大,将进一步带动武汉城市空间和产业能级提升。他介绍,光谷核心区域开发已基本成熟,未来产业发展将进一步向东拓展至武汉新城。武汉新城约三分之二位于光谷、三分之一位于鄂州。鄂州仍有较大土地开发空间,未来能承接更多产业项目。 他还指出,武汉新城毗邻鄂州花湖国际机场,这座以货运为核心的航空枢纽,将为集成电路等高端制造业提供高效的物流保障。

十一 | “未来无论是芯片还是其他高附加值产品的运输,都将得到有力支撑。货运机场对产业发展的带动作用是非常明显的。

十二 | ”叶青说。 两座城市,两条路径 长江存储并不是唯一改变一座城市产业格局的存储企业。 放眼国内,真正形成产业规模的存储芯片城市并不多。武汉之外,合肥是另一个绕不开的样本。两座城市分别培育出长江存储和长鑫科技,也代表着中国发展存储产业的两条不同路径。 在投资京东方成功之后,当年合肥提出著名的“芯屏器合”产业战略,计划围绕芯片、面板、装备和产业集群构建完整的制造体系。 很快,新的问题出现——屏幕能生产,驱动屏幕的显示驱动芯片(DDIC)却仍然依赖外部供应。

十三 | 于是,2015年晶合集成落地合肥,承担起"为屏补芯"的角色。

十四 | 这家晶圆代工厂并不追求最先进制程,而是围绕京东方等本地企业的需求完善产业链,将原本依赖外部的关键环节留在本地。

十五 | 类似的思路也延续到了存储产业。2016年前后,在与武汉竞争国家存储器基地项目失利后,合肥并没有放弃布局存储产业,而是以市场化方式培育本地DRAM企业,长鑫科技由此诞生。

十六 | 与项目同步推进的,还有整条产业链的建设。在封装测试环节,通富微电落地先进封装基地;设备和材料领域,芯碁微装、富乐德等企业陆续集聚;围绕长鑫科技,一条覆盖材料、设备、制造、封测等环节的存储产业链逐渐形成。 两座城市,走出了不同的路径。

十七 | 武汉依托国家战略布局,在国家存储器基地基础上培育出长江存储。

十八 | 合肥沿着“芯屏器合”产业规划,持续补齐产业短板,最终培育出长鑫科技。 两座城市路径不同,却有相似的底层逻辑。 叶青表示,合肥和武汉都能在集成电路等战略性产业实现突破,一个重要原因在于两地都有扎实的科教资源基础。

十九 | 合肥拥有中国科学技术大学,还有中国科学院合肥物质科学研究院等科研资源,为产业发展提供了重要支撑。武汉同样具备深厚的科教优势,拥有华中科技大学、武汉大学以及中国科学院武汉分院等高校和科研院所。 回头看,无论武汉还是合肥,都没有依靠一次招商、一个项目完成产业跃迁。真正起作用的是持续多年的投入——政府保持耐心,企业坚持长期研发,高校持续输送人才,产业链不断补齐短板,最终让一家企业成长为一个产业集群。 事实上,过去二十年,西安、成都、晋江等城市都曾试图切入存储产业。有的引入海外技术,有的寄希望于资本驱动。

| 有的成功,有的止步于产业周期。

| 武汉市新兴产业投资促进会认为,长江存储“国资主导、多元共治”的结构,确保战略意志可持续,而不被短期诉求干扰。在长江存储最需要“烧钱”的阶段,国资股东没有因为短期回报压力而动摇;在技术路线面临重大选择时,也没有因股东分歧导致的决策延迟。 当长江存储即将站上资本市场聚光灯下,市场看到的不仅是一家即将IPO的企业,更是一座城市、一条产业链,以及中国存储产业二十年持续投入所结出的成果。 这或许也是存储产业最鲜明的特点:很少诞生奇迹,更依赖耐心。
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Published on:14:44:34
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